第四十四章：白马非马
2022.10.31周一晴白马非马
千哥儿周末有点担心今天的行情，因为各种“茅”公布了业绩，发现遍地是雷啊。这些茅再也没法继续高速增长了。
除了新能源一枝独秀。
在茅王和宁王的竞赛中，茅王逐渐陷落，宁王步步崛起。
这都是时代的印记和痕迹。
时代的风，吹向哪里，哪里就会英雄辈出。
时代车轮，离开哪里，哪里就是白头宫女。
多少人，在开盘前，会和千哥儿一样，有些提心吊胆？
千哥儿昨天终于完成了“当死亡来临时”的系列文章，轻快感顿时油然而生。这些死亡的情景，希望都如地上落叶，一阵风过，不见踪影。
看惯生死，就不再恐惧死亡；
看淡生死，就接受生命无常。
希望千哥从此，不再谈到死亡。
大盘低开22点，2892点开盘，已经跌破2900点。开盘涨停5家，跌停27家。
一个字，弱。
弱市基本没有核心热点，只有散乱的题材。
茅台股价已经跌破1333元，招行、长江电力、中免都在下跌通道中。
昔日横刀立马，风光无限；
如今廉颇老矣，尚能饭否？
兴业银行只有3倍市盈率，招商银行只有4.7倍市盈率，单纯地看，是很低了，似乎有投资价值。
但是，要是他们业绩不增长了，那估值就保持这个水平，如果他们业绩下降了呢？那估值反而上去了。所以，不能静态看待市盈率。大资金的眼光，一般都是远远超前于普通大众的。
这一轮，外资卖出的力度很大，态度很坚决。
除了人民币的贬值因素外，中美脱钩的担忧也是一个因素。
中美之间的科技和医药联系纽带，都在慢慢地被剪断。
软件和云，盘中有所表现，一些个股低位强势涨停。
宁王也带着一众兄弟，反弹助攻。
军工一些股票，因为业绩增长的持续性和确定性，反复活跃走强。
军工不会像新能源电池一样，爆发性增长，但确实是一种刚需，稳定增长的刚需。每年国防投入增长7-8%，然后各个细分军工行业就看谁能切到更大份额，不管如何，每年的蛋糕都是越做越大，至少从平均来看，每家企业都会吃的更多一些。
军工本就是高科技代表。
在这高科技里，再选择独一无二的公司。
从现代战争来说，阿塞拜疆和亚美尼亚的战争、俄乌冲突都深刻揭示了战争形态的巨大变化：隐身、无人机。
所以，除了常规的导弹和战机以外，隐身是极其重要的，无人机也是取得战争主动权的新型方式。
那就可以挑选这里面的上市公司。
其实，隐身也就两家，无人机也是两家。
很多人都会军工估值高，缺乏业绩。
那是老眼光了。
时代早就变了。
自从去年军改以来，军工类的上市公司，业绩都得到了释放。
体制的变化，带来了业绩的变化。
同时，估值大幅下降。
许多军工企业只有30倍左右的市盈率。
估值简直跟普通的上市企业接近了，甚至还低一些。
此时不香吗？
民营军工企业，利润增长程度，好于国企军工企业。
大概是机制和历史遗留的问题吧。
“恐慌出现了。”十点一刻，风天证券伍总发出一句话。
此时2890点，上证指数跌24点。
恐慌盘的出现，对一些人而言是痛苦的割肉，对另一些人而言是机会的出现。
往往恐慌之时，就是转机时刻。
此时涨停87家，跌停20家。
指数迅速拉升，直接翻红。
“我说的恐慌，就是指盘中的分时低点，敬请关注。”伍总安利了一把。
水平也的确是杠杠的。
多次被验证。
“这周遇到恐慌可以分批低吸。”伍总再次提示。
这是好日子快来了吗？
希望吧。
因为全国政务一体化的利好政策刺激，今天云和软件、智慧政务类的信创板块，表现较好，占据了不少涨停数量。
但是下午指数就止不住地泄。
煤炭板块基本结束了两年的牛市行情。陕西煤业和中国神华已经走向下跌趋势。
所有的股票，都不是一场炒作，时间长一点，或者短一点。
即使全世界的资金都涌向美国，导致美股涨了十年，不也得下跌吗？
收盘时涨停111家，跌停43家。北向资金今日流出90亿元，10月份累计流出573亿元，是2020年3月份以来最大流出月份。
这大概就是各类大白马，白马非马，风光不再的一个原因吧。
千哥儿周末有点担心今天的行情，因为各种“茅”公布了业绩，发现遍地是雷啊。这些茅再也没法继续高速增长了。
除了新能源一枝独秀。
在茅王和宁王的竞赛中，茅王逐渐陷落，宁王步步崛起。
这都是时代的印记和痕迹。
时代的风，吹向哪里，哪里就会英雄辈出。
时代车轮，离开哪里，哪里就是白头宫女。
多少人，在开盘前，会和千哥儿一样，有些提心吊胆？
千哥儿昨天终于完成了“当死亡来临时”的系列文章，轻快感顿时油然而生。这些死亡的情景，希望都如地上落叶，一阵风过，不见踪影。
看惯生死，就不再恐惧死亡；
看淡生死，就接受生命无常。
希望千哥从此，不再谈到死亡。
大盘低开22点，2892点开盘，已经跌破2900点。开盘涨停5家，跌停27家。
一个字，弱。
弱市基本没有核心热点，只有散乱的题材。
茅台股价已经跌破1333元，招行、长江电力、中免都在下跌通道中。
昔日横刀立马，风光无限；
如今廉颇老矣，尚能饭否？
兴业银行只有3倍市盈率，招商银行只有4.7倍市盈率，单纯地看，是很低了，似乎有投资价值。
但是，要是他们业绩不增长了，那估值就保持这个水平，如果他们业绩下降了呢？那估值反而上去了。所以，不能静态看待市盈率。大资金的眼光，一般都是远远超前于普通大众的。
这一轮，外资卖出的力度很大，态度很坚决。
除了人民币的贬值因素外，中美脱钩的担忧也是一个因素。
中美之间的科技和医药联系纽带，都在慢慢地被剪断。
软件和云，盘中有所表现，一些个股低位强势涨停。
宁王也带着一众兄弟，反弹助攻。
军工一些股票，因为业绩增长的持续性和确定性，反复活跃走强。
军工不会像新能源电池一样，爆发性增长，但确实是一种刚需，稳定增长的刚需。每年国防投入增长7-8%，然后各个细分军工行业就看谁能切到更大份额，不管如何，每年的蛋糕都是越做越大，至少从平均来看，每家企业都会吃的更多一些。
军工本就是高科技代表。
在这高科技里，再选择独一无二的公司。
从现代战争来说，阿塞拜疆和亚美尼亚的战争、俄乌冲突都深刻揭示了战争形态的巨大变化：隐身、无人机。
所以，除了常规的导弹和战机以外，隐身是极其重要的，无人机也是取得战争主动权的新型方式。
那就可以挑选这里面的上市公司。
其实，隐身也就两家，无人机也是两家。
很多人都会军工估值高，缺乏业绩。
那是老眼光了。
时代早就变了。
自从去年军改以来，军工类的上市公司，业绩都得到了释放。
体制的变化，带来了业绩的变化。
同时，估值大幅下降。
许多军工企业只有30倍左右的市盈率。
估值简直跟普通的上市企业接近了，甚至还低一些。
此时不香吗？
民营军工企业，利润增长程度，好于国企军工企业。
大概是机制和历史遗留的问题吧。
“恐慌出现了。”十点一刻，风天证券伍总发出一句话。
此时2890点，上证指数跌24点。
恐慌盘的出现，对一些人而言是痛苦的割肉，对另一些人而言是机会的出现。
往往恐慌之时，就是转机时刻。
此时涨停87家，跌停20家。
指数迅速拉升，直接翻红。
“我说的恐慌，就是指盘中的分时低点，敬请关注。”伍总安利了一把。
水平也的确是杠杠的。
多次被验证。
“这周遇到恐慌可以分批低吸。”伍总再次提示。
这是好日子快来了吗？
希望吧。
因为全国政务一体化的利好政策刺激，今天云和软件、智慧政务类的信创板块，表现较好，占据了不少涨停数量。
但是下午指数就止不住地泄。
煤炭板块基本结束了两年的牛市行情。陕西煤业和中国神华已经走向下跌趋势。
所有的股票，都不是一场炒作，时间长一点，或者短一点。
即使全世界的资金都涌向美国，导致美股涨了十年，不也得下跌吗？
收盘时涨停111家，跌停43家。北向资金今日流出90亿元，10月份累计流出573亿元，是2020年3月份以来最大流出月份。
这大概就是各类大白马，白马非马，风光不再的一个原因吧。
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